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[财经] 中信的野心:不仅收了麦当劳,还默默注资原对手

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发表于 1-10-2017 11:10 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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1月9日,中信股份、中信资本、凯雷与麦当劳宣布达成战略合作,合作发展麦当劳中国内地和香港业务。

新公司将成为麦当劳在美国以外的最大特许经营商,以最高20.8亿美元(约161.4亿港元)的总对价,收购上述业务。新公司名称暂未确定,下一步也没有上市计划。

有意思的是,有消息人士对腾讯财经表示,麦当劳多年的合作伙伴首农集团,确曾作为独立方参与了麦当劳在华经营权的竞购,但未果;而中信与首农通过竞购及沟通,将达成另一桩合作——中信集团注资首农集团旗下首农股份。

接近交易人士表示,中信入股首农股份的比例约在10%,目前投资决策会已经完成。

2016年,首农集团引入战略投资者对旗下华都集团进行了整体改制,组建了北京首农股份公司,期望3-4年内实现涉农主业整体上市,实现主业营业收入1000亿元规模。

麦当劳保留20%股权

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2016年12月时,就曾有消息人士表示,凯雷集团和中信集团牵头的财团,接近收购麦当劳旗下中国大陆和香港餐馆达成协议。

1月9日谜底揭晓:

中信股份(SEHK:00267)、中信资本控股、凯雷投资集团(NASDAQ:CG)和麦当劳(NYSE:MCD)成立的新公司,将成为麦当劳未来20年在中国内地和香港的主特许经营商。

新公司将以最高20.8亿美元(约161.4亿港元)的总对价收购麦当劳在中国内地和香港的业务。收购对价将部分以现金方式及部分向麦当劳发行新公司之新股的方式结算,二者的具体比例未透露。

交易完成后,中信股份和中信资本在新公司中将持有共52%的控股权,凯雷和麦当劳分别持有28%和20%的股权。

中信系及凯雷加入

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中信股份(SEHK:267)是中国最大的综合性企业,其中国和海外的业务涵盖金融、资源能源、制造、工程承包、房地产及其他领域。由中信集团有限公司控股58%,中信集团是一家国有企业。而中信资本控股有限公司管理资金超过80亿美元。


凯雷投资集团是一家全球性另类资产管理公司,截止至2016年9月30日,资产管理规模为1690亿美元,在过去近20年在中国进行了近90项投资。此次股本投资将来自凯雷亚洲基金IV。

交易完成后,新公司的董事会成员将分别来自中信股份、中信资本、凯雷和麦当劳。

麦当劳现有的管理团队会保持不变。凯雷投资集团董事总经理、亚洲并购团队联席主管杨向东将出任新公司的董事会副主席。中信资本董事长、首席执行官张懿宸将出任新公司的董事会主席。

现有管理团队保持不变

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图为麦当劳中国首席执行官张家茵

1月9日午间,麦当劳(中国)公共关系部副总裁许颖婷详解了交易及后续策略。交易初衷在于麦当劳希望更接近中国消费者,中信及凯雷进入之后,董事会和管理层可以更快决策。

为何麦当劳选择持有新公司20%股权?许颖婷表示,麦当劳仍旧看好中国西式快餐市场,保留20%可以分享发展成果。

麦当劳在全球有超过36,000家麦当劳餐厅,遍布120个国家和地区,全球超过80%的麦当劳餐厅由当地的被特许人持有及管理。

截至2016年12月31日,麦当劳在中国内地的直营和特许经营餐厅超过2,400家,在香港超过240家。麦当劳在2015年5月宣布,将在2018年年底之前把4,000家餐厅转为特许经营餐厅,而其长期目标是95%的餐厅都是特许经营餐厅。本次交易完成后,麦当劳在中国内地和香港的1750多家直营餐厅将转为特许经营。


许颖婷指出,现在麦当劳中国业务中约有30%已经是特许经营,例如首农是北京和广州麦当劳的合作伙伴,这些合作伙伴的权益和运营不改变。另外70%的业务会归入新的合资公司旗下。

未来5年计划开店1500家

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麦当劳CEO Easterbrook

按照计划,各方将充分利用自身的资源和优势,进一步发展麦当劳的业务,包括开设新餐厅(特别在三、四线城市)、提升现有餐厅的销售额,以及在菜单创新、便捷服务、数字化零售、外卖等方面进行拓展提升。预计未来五年将在中国内地和香港开设1500多家新餐厅。

许颖婷表示,麦当劳新店会集中在3-5线城市;2017年计划对1500家餐厅进行改造;外卖业务也十分重要,2016年实现了双位数增长,也是未来发展重点。

该交易仍有待相关监管机构的审批,预计将于2017年年中完成。1月6日,巴克莱刚刚把麦当劳目标价从134美元上调至139美元。

麦当劳的对手、拥有肯德基、必胜客等品牌的百胜餐饮集团,也在2016年9月也宣布蚂蚁金服和春华资本入股,分拆后的百胜中国于2016年11月1日在纽约交易所上市。

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发表于 1-10-2017 01:26 PM | 显示全部楼层
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