找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 130|回复: 1
收起左侧

[财经] Snap招股价区间敲定为14美元-16美元 最高募资23亿美元

[复制链接]

1172

主题

174

精华

3572

积分

神级会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
3572
发表于 2-20-2017 01:36 PM | 显示全部楼层 |阅读模式

亲!马上注册或者登录会查看更多内容!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

2月17日,阅后即焚应用Snapchat的开发商Snap发布招股书更新文件,将IPO招股价区间定为每股14美元-16美元,对应的估值在195亿美元至222亿美元之间。

点击图片看原样大小图片

点击图片看原样大小图片

Snap提交的S-1更新文件显示,该公司预计将通过IPO募资21亿美元-23亿美元,较原定的30亿美元有所下降。主承销商为摩根士丹利,其它承销商包括德银、高盛、巴克莱、瑞信、Allen & Company及JP Morgan。

更新文件还显示,IPO后,Snap CEO艾文?斯皮格尔(Evan Spiegel)和CTO罗伯特?墨菲(Robert Murphy)将联合持有该公司88.5%的投票权股票。

即便是按照195亿美元的最低估值计算,Snap的首次公开招股也将是自2014年阿里巴巴集团进行首次公开招股以来,美国证券市场最大的科技企业首次公开招股。按照这一估值计算,Snap的发行价格指导区间将在14美元至16美元之间,接近于市场预期的低端。业内人士此前普遍预计,Snap首次公开招股时的估值将在200亿美元至250亿美元。

Snap的招股说明书显示,截至2016年12月31日,Snapchat在第四季度拥有1.58亿日活跃访问用户,较上年同期增长了48%。该公司全年营收达到创公司记录的4.045亿美元,高于截至2015年12月31日的5870万美元,年营收增幅超过6倍。截至2016年12月31日,Snap全年净亏损为5.146亿美元,合每股摊薄亏损0.64美元;上年的净亏损为3.729亿美元,合每股摊薄亏损0.51美元。截至2016年12月31日,Snap调整后的EBITDA亏损为4.594亿美元,上年为2.929亿美元。

Snap本次将发行不带有投票权的A级普通股。Snap股权结构分为三类:A级、B级和C级。除表决权、转换权和转让权外,各级普通股是相同的。任何参与Snap首次公开招股并买入A级普通股的投资人都不被授予投票权。每股B级普通股享有1股投票权,有资格转换为1股A级流通股。每股C级流通股享有10股投票权,可以有资格转换为1股B级普通股。Snap的C级普通股持有人为公司创始人、高管以及董事。在此次首次公开招股之前,Snap未在公开市场发行A级普通股。

Snap计划在纽交所挂牌交易,证券代码为“SNAP”。

扩展阅读:传Snap设定首次公开招股估值区间 最高222亿美元

2月16日,外媒援引消息人士称,阅后即焚应用Snapchat的开发商Snap已将首次公开招股时的估值设定在195亿美元至222亿美元之间,对应招股价区间为每股14美元-16美元。

Snap本月初向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划通过首次公开招股募集最高30亿美元资金。Snap当时曾表示,将发行不带有投票权的A级普通股,但未公布发行价格区间及发行价格。

即便是按照195亿美元的最低估值计算,Snap的首次公开招股也将是自2014年阿里巴巴集团进行首次公开招股以来,美国证券市场最大的科技企业首次公开招股。按照这一估值计算,Snap的发行价格指导区间将在14美元至16美元之间,接近于市场预期的低端。业内人士此前普遍预计,Snap首次公开招股时的估值将在200亿美元至250亿美元。

Snap的招股说明书显示,截至2016年12月31日,Snapchat在第四季度拥有1.58亿日活跃访问用户,较上年同期增长了48%。该公司全年营收达到创公司记录的4.045亿美元,高于截至2015年12月31日的5870万美元,年营收增幅超过6倍。截至2016年12月31日,Snap全年净亏损为5.146亿美元,合每股摊薄亏损0.64美元;上年的净亏损为3.729亿美元,合每股摊薄亏损0.51美元。截至2016年12月31日,Snap调整后的EBITDA亏损为4.594亿美元,上年为2.929亿美元。

Snap本次将发行不带有投票权的A级普通股。Snap股权结构分为三类:A级、B级和C级。除表决权、转换权和转让权外,各级普通股是相同的。任何参与Snap首次公开招股并买入A级普通股的投资人都不被授予投票权。每股B级普通股享有1股投票权,有资格转换为1股A级流通股。每股C级流通股享有10股投票权,可以有资格转换为1股B级普通股。Snap的C级普通股持有人为公司创始人、高管以及董事。在此次首次公开招股之前,Snap未在公开市场发行A级普通股。Snap计划在纽交所挂牌交易,证券代码为“SNAP”。

投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通、德意志银行、巴克莱银行、瑞士信贷和Allen & Company LLC 将担任Snap首次公开招股的联席证券承销商。

Snap在招股说明书中称,未来五年将斥资20亿美元购买谷歌的云服务。这20亿美元并非一次性付给谷歌,而是按照每年4亿美元来支付。该公司在随后发布的招股书补充文件中表示,未来五年还将投入10亿美元购买亚马逊的云服务。

0

主题

0

精华

4

积分

新米人

Rank: 1

积分
4
发表于 2-20-2017 01:39 PM | 显示全部楼层
感谢Ursula@CA分享~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表